
▲ 高盛半個月內兩度上調小米目標價,最新看29.5元,最樂觀情景看40元。
藍籌新貴小米 (01810) 上月中以來股價強勢,即使近期環球科網股回調,投資界仍繼續唱好小米。高盛認為,小米雙品牌戰略可觸及更廣闊客群,同時小米正加強綫上、綫下渠道,料小米2021年在中國市場市佔將提升,在中國、全球的市佔將分別升4.9、1.8個百分點,至15.2%、12.2%。手機強勢也將帶動中國互聯網服務收入增長。
高盛將小米目標價由22.5元調升至29.4元。區別其他券商看好小米可搶奪華為市佔,高盛並沒有提及華為禁令對小米影響,但該行認為,若小米2022年在中國智能手機市場的市佔增至25%,並帶動互聯網業務ARPU(每用戶平均收入)增長,預計小米估值將升至每股40元,該行維持小米「買入」評級。
高盛又引述小米管理層表示,未來計劃擴大渠道覆蓋,尤其是在低綫城市。小米現時綫下渠道落後同業,2019年華為、OPPO、vivo綫下門店達到1.1萬、20萬、25萬間(包括加盟店),而小米僅得6000間。現時中國智能手機出貨中約73%來自綫下,意味小米未來在綫下市場仍大有可為。
小米今日收報24.15元,跌1.4%,成交108億元。
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編輯:陳健婷
September 07, 2020 at 04:24PM
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